Conseiller en gestion de patrimoine - Montauban

Notre client est la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Notre client est la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Les missions principales sont : 

• Accompagnent les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

• Vous vous verrez confié un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,

• Vous vivrez une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,

• Vous êtes responsable de l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

Le profil idéal pour ce poste est : 

• Doté d’un esprit entrepreneurial,

• Volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,

• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,

• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,

• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,